Justin é um jovem que trabalha para seu pai dominador. Numa viagem, Justin bate o carro em frente “Rancho Angorá” de Jack, onde é forçado a passar a noite. E acaba por se apaixonar pelo dono do rancho. Justin está com seus vinte e poucos anos e Jack próximo dos cinquenta. Justin aprende a amar seu pai intolerável e ganha a confiança necessária para prosseguir o seu sonho artístico. Trilha sonora do quinteto Kris Kimura, com gravações modernas de jazz da época de 1920, que agita com a aventura de um amor apaixonado e auto-descoberta.