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O filme inicia em Belém, quando Dr. Ernani vai visitar a Ilha do Marajó e pesquisar novos cemitérios de índios. Lá, hospeda-se na fazenda Marajoara na qual recebe atenção de Roberto e Cecília. Outros personagens surgem permeando uma história simples que serve de moldura para mostrar a beleza da Ilha.
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