Na aldeia basca de Obaba, Paulo tem que cuidar de seu irmão mais velho, Daniel, deficiente mental, depois que seu pai morreu. Enquanto Paulo tenta manter o negócio da família com as maiores dificuldades, o seu irmão se diverte, come guloseimas e tem a sua primeira aventura sexual com uma garota local. No entanto, depois de uma briga de Daniel com outro rapaz, Paulo se vê obrigado a tomar uma medida drástica para evitar que seu irmão cause danos aos outros ou a si mesmo.
É uma adaptação de um romance de Bernardo Atxaga. Ganhou prêmio no Festival de Cinema de San Sebastián.