Em 1978, Hughes de Montalembert, um cineasta e pintor fracês vivendo em Nova Iorque foi atacado por dois homens à caminho de seu apartamento. Durante o confronto, removedor de tinta foi jogado em seus olhos por um dos assaltantes, o cegando pelo resto da vida.

Dezoito meses após ser cegado, Hughes começou a viajar o mundo, sozinho.

Hughes narra como re-experimentou a realidade sem a visão, e como redescobriu o mundo e a natureza humana por seus outros quatro sentidos.

O cinegrafista Gary Tarn elabora um filme com colagens de filmagens em 16mm como fundo para a narrativa de Hughes.