Os irmãos Ka-wai (David Lam) e Cheung Ka-wah (Andy Lau) estão entrando ilegalmente em Hong Kong. Ka-wai é capturado e deportado de volta para a China, enquanto Ka-wah é salvo por uma garota de barco Kin (Irene Wan) e seu avô (Ching Tien), e em Hong Kong ele começa a procurar trabalho. Depois que sua barraca é arruinada por culpa de capangas, ele vai até o chefão e sua coragem e habilidades de luta são reconhecidas pelo líder da tríade Tong Fai (Wai Man Chan), e Ka Wai vira seu seguidor e grandes amigos. As coisas estão indo bem, mas eles são traídos por Ma Kok-hoi (Shum Wai) e Tong é preso enquanto Wah foge para Taiwan com Kin, com quem agora ele está casado. As coisas de novo parecem estar indo bem, Wah com uma vida nova, até que um rosto de seu passado mude tudo e uma guerra de gangues ameaça destruir tudo pelo que ele trabalhou.