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Em uma sala de aula barulhenta, os pensamentos de Aia Udagawa, de 15 anos, estão bem longe do assunto da aula. Devido à sua experiência anterior como modelo, seus colegas o escolhem como modelo para o Concurso de Artistas do Festival Aoi. É então que Udagawa observa Jun Sumisaki, uma garota alta e desajeitada que parece constrangida com suas sardas únicas e sua impressionante altura. Os dois são escolhidos para formar uma dupla de modelo e estilista — mas Udagawa lamenta, desanimado, o sonho que abandonou de se tornar maquiador.
Udagawa há muito tempo se convenceu de que não tem talento, enquanto Sumisaki não tem confiança suficiente para manter a cabeça erguida e exibir seus traços marcantes. Ainda assim, Sumisaki propõe que eles troquem de papéis: Udagawa terá total liberdade criativa, e ela desfilará corajosamente pela passarela, como sua mãe certa vez a ensinou. Pessoas importantes do mundo da moda e da beleza estarão observando, mas essa pode ser justamente a motivação de que Udagawa precisa para voltar ao universo da moda e da beleza e conquistá-lo ao lado de sua modelo favorita.
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