No interior do Rio de Janeiro, Zéfinho se vê em apuros quando descobre que o empresário Lobo cobiça sua amada Estrelinha, uma jovem artista local. Aceitando o convite de Lobo, Estrelinha parte para a cidade grande sem suspeitar dos verdadeiros intentos do empresário. Decidido a resgatar Estrelinha das garras de Lobo, Zéfinho se lança em uma grande jornada na cidade do Rio de Janeiro.
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