Tzen Ken que exerce o cargo de chefe de uma transportadora local de valores é preso e injustamente acusado de assassinar uma família inteira e roubar a quantia transportada. Seu irmão, que testemunhou o que aconteceu começa a procurar o misterioso Ge Liang um mestre especialista em disfarces, que seria o único homem capaz de salvar Tzen Ken da morte e encontrar o verdadeiro culpado pelos roubos e assassinatos.