A história se passada nas entranhas de uma cidade industrial chinesa, recheada de sombras e corrupção. Dois jovens desempregados lutam para ter uma vida melhor e estão dispostos a fazer qualquer coisa. Através de uma absurda cadeia de eventos, somos apresentados a personagens inusitados - um rico empresário e seu concorrente, ao lado de um departamento de policia corrupto e dois anti-herois bem irreverentes.

O filme foi desenhado inteiramente à mão em uma WACOM pelo cineasta Jian Liu, durante três anos, que financiou o filme de forma independente, vendendo a sua casa, e fugindo da censura do governo Chinês.