O curta-metragem Desilusão entrelaça as expectativas do menino Maninho, que quer montar um boi-de-mamão, e da jovem Maria da Graça, que alimenta o sonho de ser rainha de bateria. No pequeno espaço da comunidade onde moram, suas vidas seguem caminhos paralelos que podem se cruzar a qualquer momento.

Desilusão é adaptado de O Preço da Ilusão, primeiro filme de ficção realizados em Santa Catarina. O longa-metragem original foi lançado em 1958 na cidade que o inspirou: Florianópolis. Meio século depois, os mesmos personagens e o mesmo lugar reaparecem transformados por um novo contexto social e cultural.