Uma cena em que um trem cheio de refugiados é bombardeado é uma amostra dessa obra cruelmente realista. Trata da história de um menino que cresce em um tempo de guerra e rebelião, vagando pela Rússia com seu fiel violino. Ele é levado por um grupo de ciganos que lhe ensinam como sobreviver. E também aprende que sobreviver em certas épocas é muito difícil.
O filme nos transporta para o insuportável frio do inverno, a falta de moradia de um garoto e o impacto global que uma longa guerra pode ter sobre até mesmo os já excluídos pela sociedade.