Cine, música y la historia cultural de asociaciones libres y diario subjetiva basada en citas. Ubicado en el centro de la película en una sala de cercanías de Moscú en decadencia. Aquí vive el gato del artista, desde los viajes al espacio y el tiempo - las calles de invierno Moszva del Mausoleo de Lenin y el mundo de la imaginación y la memoria. La película es el payaso comentario dividido. Otra escena recurrente en Nueva York, viviendo con imágenes, fragmentos de la conversación, que vagan por las calles de la ciudad registró un punto de vista personal de la cámara.