Dois amigos que cresceram na cidade de Gualeguaychu são acompanhados em seus preparativos para o carnaval, uma festa tradicional que transforma os homens em figuras dionisíacas por meio de purpurinas, fantasias e adereços, sem nenhum receio de colocar em jogo sua masculinidade. Um deles, impedido de desfilar, vê-se obrigado a observar tudo mais distanciado, entregando-se como pode ao mundo de sonhos e prazeres desta celebração.