O lugar: Xangai. A época: 1921. A agressão japonesa à China fica cada vez mais forte. Entra Hsueh Ao-Lin (Chen Kuan Tai), um agente do governo enviado para descobrir os traidores chineses que ajudam o inimigo. Uma vez lá dentro, Hsueh deve lutar contra os japoneses e seus compatriotas por sua causa e pelo futuro da China.