Peter Leung (Chen Kuan Tai), um empresário popular de Hong Kong conhecido por sua filantropia, também está envolvido em uma operação de tráfico de heroína em grande escala com o General Pang. Pang opera uma refinaria em alguma parte não identificada do Triângulo Dourado, que é responsável por 80% do comércio mundial de ópio. O General também inventou uma nova marca de droga chamada "Heroin-5", da qual ele se gaba por não ter cheiro e poder ser aplicada na pele, sem a necessidade de injeção. Wong (John Cheung), o braço direito de Peter Leung, estabelece uma base na província de Yunnan, na China, para ajudar a importar os produtos para o continente. Chan Tak (Robert Mak), um membro excepcional de uma equipe de forças especiais em Hong Kong, é enviado a Yunnan para desmantelar a operação.