Numa época em que os chineses são oprimidos pelo terror de potencias estrangeiras, é preciso uma pessoa patriótica e desafiadora para enfrentar a tirania. O chamado para essas pessoas é atendido por um bando de piratas leais que juram proteger sua amada China e lutar contra o inimigo. Dois desses piratas (Conan Lee e Ken Lo) se unem a um oficial que está ansioso para acabar com os invasores e salvar as pessoas. A aliança é fortalecida a medida que cada missão é concluída com exito, mas um dos piratas começa a se ressentir da crescente popularidade de seu amigo. Aí as coisas vem a tona quando o pirata invejoso deixa o clã...