Naomi, uma estudante que abandonou os estudos, só acredita em coisas que pode tocar. Porém, quando ele realmente quer tocar alguém, ele recua. Como é o caso quando ele faz amizade com Maki, um jovem despreocupado que mora com Midori, uma mulher cega que fala sonhadoramente sobre lugares onde nunca esteve. Quando Midori fica gravemente doente, Maki e Naomi enviam-lhe fitas de uma viagem imaginária ao redor do mundo. O relacionamento deles se torna mais íntimo durante a gravação, mas eles só ousam se envolver em brincadeiras violentas e dolorosas.
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