Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, Saku chega em Kakeromajima como chefe das forças especiais da marinha. Admirado pelas crianças da ilha, ele está interessado em aprender as músicas da ilha, além de beber com seus homens. Toe é um professor de escola primária local que sente sentimentos por Saku. Um dia, ela recebe uma carta de Saku pedindo que ela venha à praia às 9:00 da noite naquela noite ...