A segunda corrida do torneio MFG na pista notoriamente difícil do Lago Ashinoko está em andamento. Embora seu carro esteja em grave desvantagem em termos de potência, os ajustes no Toyota 86 GT de Kanata Katagiri permitem que ele suba rapidamente para uma posição de qualificação. No entanto, a chuva torrencial no último dia de corrida traz problemas de tração dos pneus e faz com que todos os pilotos tenham dificuldades.
Graças ao ambiente em que cresceu e ao seu extenso treinamento, Kanata surpreende a todos ao conseguir sair na frente do grupo - embora com algumas manobras muito arriscadas. No entanto, ainda existem dois concorrentes formidáveis à frente de Kanata: o vencedor da última corrida, Michael Beckenbauer, e o recordista do Lago Ashinoko, Kouki Sawatari. Mas mesmo que Kanata consiga diminuir a diferença, ele ainda precisa estar atento aos pilotos em seu retrovisor, atacando até mesmo um único erro do qual eles possam tirar vantagem. Baseado no mangá ''MF Ghost'' de Shuichi Shigeno.
Episódios: 12 • Duração: 23 min.
Estúdio: Felix Film.