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Desde que fora abandonado pela esposa, Francis é um homem triste e desanimado. Trabalhando como bartender em um night club, aproveita para afogar a dor no álcool. Nem mesmo o filho de 10 anos de idade o aceita. Mas justamente por causa do amor que sente pela criança, Francis decide voltar à antiga profissão: a mágica.
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Tem que ter estômago para assistir a este filme. Não gostei.