Natsume conhece um pequeno yokai chamada Mitsumi numa floresta. Mitsumi é encarregado de despertar o divino yokai “Iwatetsu” do seu sono profundo e Natsume se propõe a ajudar Mitsumi na sua tarefa. Em “Ayashiki Raihōsha”, um misterioso visitante aparece à frente de Tanuma. Natsume, que sabe que o visitante é um yokai, preocupa-se com Tanuma, que gosta da companhia do yokai. O yokai não significa nenhuma ameaça, mas a saúde de Tanuma começa a deteriorar-se lentamente.