Parte mitologia, parte mistério, este é um filme noir de pesadelo ambientado na década de 1950, numa longa noite de inverno que parece nunca terminar. Um assassino de rosto preto é contratado pelo chefe da máfia Rolo Toles para cometer um assassinato. O assassino retorna a Toles afirmando haver cumprido a missão, mas o paranóico chefão quer provas mais concretas. Assustado, o assasino tenta escapar, com um misterioso pacote sob o braço, mas antes de estar em segurança ele é atacado, perseguido e ferido por um homem que antecipa todos os seus movimentos. A partir de então, começa um terrível e repetitivo ciclo psicológico.