A vida de Paulo é caracterizada pela fome e pelo trabalho árduo. Sua irmã está doente e precisa urgentemente de remédios. Quando Paul vai à cidade com ela para vender mato, eles conhecem o malabarista viajante “Mestre Feuerstein”. O malabarista quer vender as instruções para a terra do leite e do mel por alguns táleres. Para se orientar, Paulo dá a única coisa que sobrou à família: a cabra Berta. Quando Paul finalmente fica diante de uma parede de pedra e o caminho parece terminar, ele percebe que caiu em uma fraude.