O Diabólico Dr. Fu Manchu

Em 1933, no dia do aniversário de 168 anos de Fu Manchu, um assistente desastrado derrama o "Elixir da Imortalidade", deixando o vilão com apenas seis meses de vida se não conseguir beber uma nova dose. Fu Manchu então manda seus assassinos a conseguirem os ingredientes secretos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os roubos levem a que o FBI e a Scotland Yard se unam, além de trazer da aposentadoria o eficiente mas perturbado Nayland Smith. Como o último ingrediente é um diamante amarelo que pertence a coleção das jóias da Rainha, Fu Manchu tenta raptar Sua Alteza Real britânica e pedir como resgate o diamante mas é enganado por Smith que colocou a policial Helen no lugar da Rainha. Mas Helen é seduzida por Fu Manchu e se volta contra Smith.