No final de verão, Ulisses (Jordi Mollà) vai para uma pequena cidade perto da costa para ocupar o cargo do novo professor de literatura do instituto da região. Aí vai descobrir toda a sensualidade do Mediterrâneo através do mar, dos cheiros inquestionáveis da natureza e das deliciosas refeições preparadas por uma bela jovem, chamada Martina (Leonor Watling). Ulisses não consegue evitar apaixonar-se por esta mulher que está de casamento marcado com um rico empresário.
Mas numa fatídica madrugada em que Ulisses sai pelo mar alto para uma pesca, o seu barco desaparece e ele é dado como morto. Mas anos mais tarde, Ulises reaparece na vida de martina, que havia se casado com o empresário.