Arikoto, filho de um aristocrata, torna-se monge budista e decide abandonar a família para cuidar dos pobres e doentes, devastados por uma epidemia que mata homens jovens e até adultos.
Em uma das suas andanças é observado de longe pela Tsubone Kasugano, que está a procura de homens jovens e saudáveis para o Ooku(harém).
O terceiro shogun, Tokugawa Iemitsu, é acometido pela epidemia, aos 31 anos, para que o seu legado não decaia, começa uma batalha para procurar um homem que seja a semente que salvará a nação, que proporcionará um novo Shogun para a princesa Iemitsu Tokugawa sua única descendente.