A história centra-se numa sociedade secreta que planeja derrubar a dinastia Qing e retomar a monarquia Ming. A organização ganha o apoio de outros clãs marciais. Depois de falhar na derrubada dos Qing, a sociedade Kuang Hua envia um dos seus melhores discípulos, Chi Chu Chang para recrutar novos patriotas para a organização deles. Sabendo do plano, os Qing enviam assassinos para impedir que Chi realize sua missão. Além de perder um braço numa emboscada Chi é envolvido numa trama e acusado injustamente de assassinar membros de sua própria organização, com essas acusações ele é considerado traidor e terá que lutar contra seus próprios aliados e provar sua inocência.