Logo depois de ser absorvida pela energia do relógio, Cielo conhece Tic-Tac, o guardião, quem explicará a ela que não poderá manter contato com os do outro plano. Enquanto isso, Nicolas e Zeca , na floresta, procuram por Cristiano e Malvina (grávida de Nico e a ponto de dar á luz). Na busca, Nicolas encontra um velho amigo, Salvador , quem ajudará no parto e os levará para o hospital depois do nascimento da bebê, Esperança Bauer. Os garotos, que estarão aos cuidados de Nicolas serão enviados a um acampamento de férias organizado pelo Colégio Rockland, onde os garotos começaram a estudar no próximo ano letivo, exceto Zeca. Alelí, Murilo e Liz que ficaram aos cuidados de Felicidade, a prima boa (e idêntica fisicamente) de Justina que trabalha na Casa Mágica, que está sendo reformada e ao mesmo tempo observada por espiões, esperam que Cielo volte. Francis é um dos investigadores do relógio, que na verdade é membro da Corporação Cruz (CC), dirigida pelo terrível João Cruz. Esta corporação trocará Felicidade por Justina, que está presa, para ter alguém dentro da mansão do seu lado. Com a vilã dentro da Casa Mágica como informante e se fazendo passar pela prima, os problemas só aumentam. No acampamento de verão, durante a crise de namoro de Mar e Thiago, a garota conhece o romântico Simon, sem saber que ele é o melhor amigo de Thiago. Encantado por Mar, Simon vê sua amizade com o rapaz por um fio, e os dois passam a disputar o coração da menina, em meio ao surgimento da perua Melody ao Colégio Rockland. Fútil e interesseira, Melody tenta a todo custo destruir o relacionamento de Mar e Thiago, por quem é apaixonada, contando com o apoio de sua melhor amiga, Stefy, meia-irmã de Mar. Na Casa Mágica, chegam novos jovens, o que provoca novos conflitos, romances e aventuras. Dentre eles: Luca, informante da Corporação CC, Caridade, uma ingênua e simples caipira, Valéria, uma menina rebelde que desperta a paixão de Rama, e Neto, melhor amigo de Márcio e tão mimado e superficial quanto ele. Enquanto Tato luta "literalmente" (já que passa a praticar um esporte clandestino e torna-se o Anjo Vermelho) para não perder Jasmin para Matt - instrutor do Colégio Rockland -, Cielo consegue voltar para o plano real, após adquirir o conhecimento supremo em Eudamon... porém sem memória. Perseguida pelos agentes da Corporação CC, Cielo recebe a ajuda de Salvador, que imediatamente se apaixona por ela e passa a ajudá-la. Já Nico passa a ser assediado pela médica Franka, uma das agentes secretas da CC e superior de Luca e Justina. Se fazendo passar por boa moça, Franka desperta a desconfiança de Malvina, enquanto Nico investiga o desaparecimento de Cielo e os misteriosos agentes que seguem rondando a Casa Mágica.