Sr. Komak, um músico estrangeiro, e Ra Sol Ju, comunicadora da marinha, que também tem um senso musical, se encontraram duas vezes. Primeiro, na Guerra da Coreia, onde ela o capturou, e depois no Festival da Juventude e Estudantes em Berlim. Muitos anos depois, Komak está chegando a um festival em Pyongyang, com a esperança de reencontrá-la.