Numa cidade fronteiriça mexicana, Don Fusiloil administra um salão de dança que vende álcool ilegalmente. Larry, um agente federal, desce para investigar e quase imediatamente entra em conflito com o destilador clandestino que está fornecendo Fusiloil. Enquanto isso, uma agente feminina se apresenta como uma das garotas do salão de dança. Larry tenta, sem sucesso, se misturar ao ambiente e, mais por sua própria inépcia do que por qualquer outra coisa, descobre onde a bebida está escondida. Ele e a garota acabam tendo que escapar dos bandidos. Mas acontece que toda a situação era uma história fantástica que Larry estava contando a agente feminina - ele está garantindo a ela que situações como essa nunca acontecem na vida real.