Em 1997, Ai matricula-se na escola noturna do First Girls’ High, um sistema educativo “especial” em Taiwan, para prosseguir uma educação de qualidade superior. No entanto, os alunos do ensino noturno são sempre considerados menos capazes do que os seus colegas do ensino diurno e, portanto, Ai tem um forte sentimento de inferioridade. Mais tarde, ela e sua melhor amiga da escola se apaixonam pelo mesmo aluno de uma escola só para meninos. Ai decide fingir ser uma estudante diurna, mas isso gradualmente a empurra para um redemoinho de mentiras que mais tarde é exposta.