Se você for pescar, esteja preparado para fisgar um peixe que pode realizar seus sonhos, o mágico Pike, que concede três desejos. O jovem Emelya consegue pescar esse peixe mais desperdiça seus dois primeiros desejos e tenta salvar o terceiro. No entanto, para conseguir a mão da princesa Anfisa, ele terá que agir sem poder mágico, por conta própria. E Pike o ajudará, agora na pele de uma garota comum Vasilisa.