Um ciclista cansado se acomoda para dormir à beira da estrada, apenas para sonhar que esbarrou com uma bruxa. A bruxa balança sua varinha fazendo a bicicleta correr para trás. Quando o ciclista tenta protestar, ele é transformado em um trabalhador surrado, enquanto sua bicicleta aparece no alto dos galhos de uma árvore. A bruxa se transforma em uma jovem que, em seguida, sai de bicicleta e a desce da árvore. O ciclista acorda de seu sonho e segue seu caminho.