A nave Enterprise encontra a SS Botany Bay transportando humanos do século XXI. Spock fica fascinado por Ruth, que foi mergulhada no fluido de Vênus momentos após seu nascimento. A historiadora do navio, tenente Marla McGivers, fica fascinada por Kahn, que planeja usá-la para assumir o controle do navio. Uma mulher vulcana chamada Chandra sobe a bordo para avisar Kirk sobre Kahn e 'o Desejo'. Kahn libera o vírus PSI2000 no sistema de ventilação do navio, o que altera as pupilas dos tripulantes. Dr. McCoy conclui que o único antídoto é ter um orgasmo poderoso o mais rápido possível.