Smolensk é uma cidade média na Rússia central. Mas não totalmente. Há muitos séculos que aqui vivem vampiros que, embora se permitam caçar pessoas, ainda honram sagradamente o acordo no qual, para cada assassinato, devem dar aos guardiões um dos seus para execução. Quando alguns rapazes são encontrados em um bosque perto de Smolensk, a vida pacífica deles fica ameaçada. Agora, a célula vampírica local da sociedade, sob a liderança do vampiro mais velho, o avô Slava, terá que encontrar o encrenqueiro o mais rápido possível.