Cain (David Huffman) é o perverso e astuto emissário do demônio e está de volta à Terra para ganhar mais almas para o uso demoníaco do seu mestre. Para facilitar suas ações malignas, Cain conta com a ajuda de um jovem advogado, que também é feiticeiro. Juntos os dois aproveitam do apelo sexual de jovens mulheres quentes, com seios fartos e, geralmente, nuas, para reunir o número de almas suficiente para trazer Satanás de volta à Terra.