Na trama, os humanos dividem espaço com os Woodwalkers, metamorfos com poderes especiais, capazes de se transformar em animais. É nesta história que conhecemos Carag (Emile Chérif), um jovem metamorfo que pode se transformar em um puma. Vivendo entre humanos após ser separado de seus pais e de seu antigo habitat no deserto, Carag precisa esconder essa grande verdade sobre si. Um dia, ele acaba descobrindo sobre a Clearwater High, um internato onde Woodwalkers como ele podem estudar e entender mais sobre sua própria espécie. Mudando-se para o internato, o jovem metamorfo finalmente consegue novos amigos como o esquilo vermelho Holly (Lilli Falk) e o bisão Brandon (Johan von Ehrlich). Carag finalmente tem a chance de viver em um local para chamar de casa, mas o mundo dos Woodwalkers pode se mostrar um tanto perigoso e misterioso.

Baseado na franquia de livros da autora Katja Brandis.