Hung Wei (Pai Ying), chefe da Escola Black Tiger, une-se à Escola Dragon Fort com o objetivo de tomá-la para si. Para isso, ele forma uma trama para colocar um dos mestres da escola, Chen Ying Chieh (James Tien), como traidor, culpando-o por um ataque à escola e a morte de um de seus irmãos. Ao saber da verdade, sua irmã Lung Chu (Angela Mao) sai em sua ajuda para juntos provarem sua inocência.