James Bond é destacado para ajudar Georgi Koskov, um general soviético, a desertar para o Ocidente. Porém, após o general ser rapidamente recapturado, Bond começa a desconfiar que a deserção foi uma farsa para encobrir um plano maligno. Bond se envolve com Kara Milovy, uma bela violoncelista tcheca, e acaba descobrindo uma grande trama ligada a Brad Whitaker, um grande comerciante de armamento bélico.