A Bruxinha Dorotéia é apenas uma menina peralta, uma criança igual a muitas, que adora aprontar diabruras. Mas acontece que ela é uma bruxinha, dotada de poderes mágicos. Por isso suas brincadeiras, sempre ultrapassam qualquer limite e acabam- se tornando maldade, mesmo que ela não esteja pensando em ser má. Ela quer apenas se divertir. Só que isso sempre acontece às custas do sofrimento de alguém. Os quatro personagens, o presidente, o mago, o palhaço e a onça foram atingidos pelas bruxarias da Dorotéia e tentam encontra-la, de todas as maneiras, para fazer com que ela desfaça o feitiço, mas até que isso aconteça, muita trapalhada vai ocorrer. A história transcorre num clima agitado com muita magia e muita música.