Dino (Bem Gazarra) é um desenhista cinquentão de quadrinhos, mora em uma vila em Trieste e conhece Nicole (Ornela Mutyi), uma garota de uns vinte anos, após salva-la de um afogamento, na qual se apaixona loucamente. Dino acaba entrando num universo misterioso, pois a garota aparece e desaparece de sua vida.