Martin é um jovem com sérios problemas comportamentais. Sua mãe insiste em tratá-lo como criança, o padrasto quer se ver livre dele e um irmão que tem síndrome de Down foi mandado para uma instuição. Com tudo isso ele acaba criando uma nova personalidade: Georgie, um garoto de seis anos de idade. Georgie um dia conhece Susan Harper, por quem fica totalmente abcecado. E quando Susan começa a se afastar, ele passa a alimentar um desejo assassino.