Insatisfeito com o resultado da criação original, o Barão Von Frankenstein (Sting) cria uma bela mulher, que supostamente seria a companheira do monstro. Porém logo que a viu o barão a quis para si. Isto provoca uma luta entre a criatura (Clancy Brown) e o barão, que acaba incendiando a torre que era usada como laboratório. O barão chama sua criação de Eva (Jennifer Beals), pois era a primeira mulher daquela espécie. Apesar dela ser bem bonita, ela inicia sua vida sendo por dentro pouco mais do que um animal. Ajudado pela Sra. Baumann (Geraldine Page), sua fiel governanta, transforma Eva em uma debutante da aristocracia. Entretanto o barão não estava preparado quando Eva começa a ter pensamentos e desejos sexuais próprios. Paralelamente, a criatura original fugiu após o incêndio e, como o barão o descartou, o monstro põe o pé na estrada. Ele conhece Rinaldo (David Rapaport), um anão que quer ir até Budapeste para trabalhar no circo. Como Rinaldo não se assustou, ele e a criatura fazem amizade e viajam juntos. A criatura passou a dizer que se chamava Viktor e, como Rinaldo, se tornou um artista de circo, mas ainda ansiava pela noiva. Conectado psiquicamente a ela, ele retorna ao lugar da criação mútua deles.