Jon Hall e Maria Montez estrelam esta fantástica aventura que também é uma grande história de amor. Liderados pelo perverso Hulagu Khan, os mongóis tomam Bagdá e matam o califa. Porém, o jovem Ali, filho do califa consegue escapar, sendo adotado pelo velho Babá, líder de um bando de ladrões. Agora, crescido, retorna para vingar a morte do pai, ocupar seu trono e resgatar seu grande amor, Amara (Montez).