Na década de 1930, um Ás da pilotagem da Primeira Guerra Mundial chamado Roger Schumman foi reduzido a um mero piloto do circuito de acrobacias aéreas para exibição. A sua família é forçada a viver como cachorros, sem dinheiro ou atenção, enquanto Roger persegue a sua única verdadeira paixão: o avião. Quando Burke Devin, um repórter, aparece no circuito para realizar um daqueles especiais "Por onde andará...?" com Schumann, ele sente repulsa pelas condições críticas e miseráveis em que o herói vive, e se sente inevitavelmente atraído por sua belíssima mulher: LaVerne.