Raphael foi o único profissional de um grupo de amigos a atingir o sucesso. Conhecido produtor, ele é agora o diretor de uma importante e rentável empresa de comunicação, cujo sócio desconfia de que esteja sendo roubado. Para comemorar seus 35 anos, ele convida a turma para uma festa em sua vila em Marrakech, um pedaço do paraíso em pleno deserto. Entre os presentes está seu irmão, um homem amargurado e doente, que guarda uma enorme mágoa de Raphael. O acerto de contas com o passado vai começar.