O diabólico clã dos Manchus está determinador e eliminar todos os seus rivais no kung-fu. Com o Templo de Shaolin destruído, cruéis assassinos contratados pelos Manchus caçam os últimos sobreviventes do monastério, que buscam a ajuda dos mestres anciãos, donos de antigos segredos das artes marciais, os únicos estilos e táticas capazes de derrotar seus monstruosos inimigos. Após meses de um agonizante treinamento nos mortais estilos Tigre e Graça combinados, os monges sobreviventes se sentem preparados para um sangrento combate final contra o terrível estilo da Pele de Aço dos assassinos Manchus.