No século XIX, Califórnia, uma mulher morre dando nascimento a duas filhas, Rosa e Lupe, que são criadas e educadas como espadachins por seu padrinho Toribio. No entanto, o governador Ulloa quer seduzir uma delas e Rodolfo, sobrinho dele, se apaixona pela outra. Treinados e auxiliados por Toribio, eles se disfarçam como seu pai e lutam contra os abusos do governador, que ordena a execução do Zorro.