Quando o compositor Phil Graham está de férias em um resort espanhol, ele é executado velho camarada da RAF, Tony Roscoe, que ele não tinha visto desde a guerra. Tony é subitamente chamado de volta à Grã-Bretanha em negócios de emergência e não é capaz de dirigir de volta para Londres. Phil consegue voluntário para conduzir o seu carro de volta para ele e para trazer um envelope valioso que Tony deixou trancado no cofre do hotel. Depois de dizer adeus ao seu velho companheiro de vôo, Phil é assaltado por bandidos ao conduzir o carro de Tony. Outro hóspede do hotel, o enigmático Mr. Darius, bem como um inspetor de polícia local, Phil revela que seu velho amigo tornou-se envolvido em atividades criminosas desde a sua descarga. Quando Phil encontra-o assassinado ao voltar para a Grã-Bretanha, ele encontra-se na posse de um envelope cheio de microfilmes misteriosos que todo mundo parece querer.