Em Los Angeles, o jornalista e crítico musical Myles Clarkson vai entrevistar o talentoso Duncan Mowbray Ely, que é provavelmente o maior pianista clássico da atualidade. Logo no início da entrevista, o velho músico repara nas mãos de Myles e menciona que seriam perfeitas para um pianista. Em pouco tempo, Duncan e todos aqueles que o cercam se tornam muito amigos do repórter e de sua mulher, Paula, que se sente incomodada com a situação. Quando Duncan morre, Myles herda suas partituras, seu piano e US$ 100 mil. Mas Paula começa a achar que o comportamento de Myles está cada vez mais estranho, e gradativamente toma consciência de uma verdade aterradora.